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错杀优质成长股机会重现

发布时间:2021-01-07 14:17:48 阅读: 来源:保温电伴热厂家

光大保德信进一步表示,经济短周期向下的趋势不容易转变,预计CPI在6、7月份冲高后会震荡回落,货币政策进入观望期,央行紧缩的节奏会根据经济数据进行调整,市场存在对流动性结构性改善的预期。如果房价下降或市场形成房价下降预期,资金有回流到股市的可能性。同时,保障房必然是今年财政政策的亮点,利好信息也会不断释放出来。

综合判断,光大保德信认为对下半年经济无须过分悲观,但各行业利润增速的变化会很复杂,市场盈利结构性差异,将使得市场出现估值结构性差异。从基本面判断,目前市场的估值水平并不像看起来那样便宜,同时市场的估值高低很大程度上取决于盈利和流动性的博弈,其中流动性因素更加重要。结合以上分析,光大保德信对市场持续上涨的可能性持谨慎态度,在求稳的同时参与市场的阶段性上涨机会。

非系统性投资机会较多

“在经济明确企稳、通胀见顶之前,市场仍将弱势震荡。大盘低点已现,非系统性的机会值得关注。”光大保德信指出,需要重点关注被错杀的优质成长股,这类股票集中在非周期以及弱周期成长性板块中。长期看应始终对周期繁荣背景下的主导产业进行战略性配置,包括先进装备制造业、新一代信息技术产业、化工新材料等。从中期看,在经济滞胀或经济衰退的危险下,核心配置应该包括防御性行业和低估值行业,如商业零售、医药等。短期围绕调控政策微调预期进行战术性配置,如家电、地产等。6月下旬以来已有一定反弹的建材,有色和采掘等行业,依然可以继续关注。

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